Comme vous le savez, la demande en hausse spectaculaire de composants électroniques destinés à l'IA provoque des pénuries majeures de composants.
Cela concerne la DRAM, la FLASH Nand mais aussi tous les composants nécessaires à la production de ces équipements électroniques.

Un de ces composants, donc nous n'avions pas entendu parler depuis des années, quand Apple, la première a commencé à l'utiliser est un substrat de fibre de verre.
Cette couche fait partie intégrante des supports sur lesquels certaines puces sont fixées. Cette couche extrêmement fine assure la rigidité et prévient toute déformation lorsque les composants chauffent. Autrement, ils pourraient se déformer et ainsi rompre la multitude de soudures assurant les contacts.

Nikkei asian nous apprend qu'une société japonaise, Nitto Boseki, a un quasi monopole dans la production de cette couche de fibre de verre. Or, elle est déjà au maximum de sa production et ne devrait pas pouvoir l'augmenter significativement avec le courant 2027.
Elle croule sous les commandes et ses délais de livraison se rallongent. Pour éviter toute pénurie fatale, Apple mais aussi d'autres comme Qualcomm, Nvidia, Google, Amazon... ont envoyé sur place des émissaires pour tenter de négocier et sécuriser leurs livraisons. Apple aurait même tenté de faire jouer ses relations avec les autorités japonaises...

Le problème reste entier et déjà toutes les pistes pour trouver une autre source d'approvisionnement sont étudiées. Il existe d'autres fabricants de tels substrats. Il faut donc maintenant étudier la qualité et la fiabilité de leurs produits pour savoir s'ils sont au niveau requis. Cela prendra beaucoup de temps. On est donc dans une vraie course contre la montre et contre d'autres géants pour qui le prix des composants est presque devenue secondaire.

Il n'y a pas le choix que de foncer. Dans le cas contraire, Apple pour ne citer qu'elle, pourrait ne plus pouvoir produire les cartes électroniques de ses iPhone. Utiliser un substrat de moindre qualité pourrait rapidement conduire à des pannes, assez proches de celles qu'on a connu sur les MacBook Pro (et iMac) de 2011 dont les Radeon finissaient immanquablement par rendre l'âme en quelques années.

Notez que d'autres produits, dont on a à peine conscience pourraient manquer également. Il s'agit par exemple des micro-fraises destinées à percer les PCB avant soudure. La demande est devenue incroyablement forte, encore une fois à cause des machines construites pour l'IA car leurs cartes électroniques sont beaucoup plus épaisses et dures ce qui entraine une rapide détérioration de ces fraises et donc une surconsommation.

On notera en 2026 que l'IA est en train d'étouffer le marché de l'électronique grand public, entre pénuries et hausses de coûts qui auront obligatoirement un gros impact sur les volumes de vente.

Comme vous le savez, Apple a décidé de transférer une bonne partie de sa production d'appareils électroniques de la Chine vers l'Inde.
Le but était de faire face aux augmentations salariales chinoises liées au manque de main d'oeuvre mais aussi d'éviter de se retrouver prise entre le marteau et l'enclume des tensions entre la Chine et les Etats-Unis.
Pour terminer, cela a évité à Apple de payer de lourdes taxes d'importation mises en place par l'Inde.

Une nouvelle législation en préparation en Inde fait trembler les géants de la tech dont Apple qui en est maintenant dépendante.
Sous couvert d'améliorer la sécurité des appareils électroniques, les autorités vont exiger que leur soit fourni le code source des systèmes d'exploitation de ces appareils. Ce code source serait confié à des sociétés indépendantes chargées de l'auditer afin d'y chercher activement les failles de sécurité.
En plus de cela il est question de forcer les fabricants à intégrer des systèmes plus puissants de détection des attaques et des intrusions.

Si le second point est acceptable, Google, Apple ou encore Samsung n'ont aucune envie de voir le code source si précieux de leurs systèmes d'exploitation être regardés par d'autres. Ils craignent, et on le comprend aisément, que des fuites ne puissent favoriser leurs concurrents ou simplement permettent de découvrir et exploiter des failles qui ne seront comblées qu'après leur exploitation.

La situation est donc critique et l'on risque d'avoir droit à de grosses batailles judiciaires ainsi que des pressions très fortes de tous les bords.

Aujourd'hui, Apple est totalement dépendante de TSMC qui produit la totalité de ses puces. C'est compréhensible, Apple veut ce qui se fait de mieux et TSMC excelle dans ce domaine largement devant tous les autres. Pourtant cela pose un problème colossal. Actuellement toutes les usines fonctionnelles de TSMC sont à Taïwan. Or la Chine menace de plus en plus de prendre cette île par la force ce qui conduirait donc à une rupture d'approvisionnement catastrophique pour Apple.
Dans ce contexte, on apprend via Ming-Chi Kuo qu'Apple pourrait confier la production de certains de ses processeurs à Intel. On parle ici des processeurs M destinés au ordinateurs en entrée de gamme. C'est possible grâce à l'arrivée d'un nouveau procédé de production baptisé 18A par Intel (A pour angström) qui serait suffisant pour assurer ce travail.
En cas de problème majeur pour Taïwan, Apple pourrait se rabattre là dessus. Il faut en plus du reste ajouter qu'il est bon dans le contexte politique actuel de produire un maximum de choses aux Etats-Unis.

Lors du Keynote de sa société, Jeff Clarke, vice-président chez Dell a parlé des nouveaux produits et des tendances (propos rapportés par PCGamer).
Il a souligné au cours de son laïus qu'il n'avait pas mentionné le terme IA.
Vous remarquerez que le message que nous avons véhiculé autour de nos produits n'était pas axé sur l'IA , Un changement par rapport à l'année dernière, où nous étions entièrement tournés vers le PC IA.

Il explique également que l'IA n'est pas un argument commercial pouvant aider à vendre. Il considère même que les messages commerciaux liés à l'IA avaient plus tendance à embrouiller les consommateurs qu'à les convaincre de franchir le pas pour cette raison.

A notre avis et sans surprise pour vous c'est une bonne chose. Apple devrait s'en inspirer dans les plus brefs délais et arrêter de vouloir vendre du rêve ou du fantasme alors que ses produits peuvent amplement être achetés pour ce qu'ils sont.